オリジナルでPDF ファイル・宛先・入力項目などを事前に登録しておき、書類送信時に何度でも呼び出して利用することができる機能です。同じフォーマットの契約書を大量に反復して締結する場合などに、送信作業を効率化することができます。
操作動画
操作方法
オリジナルテンプレートの利用方法は以下の通りです。
テンプレート作成
作成方法は２通りございます。
① テンプレートの設定画面から作成する
設定画面から「テンプレートの新規作成」ボタンをクリックし、PDF ファイル・宛先・入力項目(フリーテキスト・押印)などを設置して保存します。
② 新規書類作成画面から作成する
画面左上に表示されている「新しい書類の送信」ボタンをクリックし、通常の新規書類作成画面より、PDF ファイル・宛先・入力項目(フリーテキスト・押印)などを設置して、「04 送信内容の確認 」のページで右上に表示されている「テンプレートとして保存」をクリックして保存します。
テンプレート利用(呼び出し)
「新しい書類の送信」ボタンをクリックし、新規書類作成画面の「01 書類の準備 」のページで「テンプレートから書類を準備」から対象テンプレートを呼び出せます。
テンプレートとして事前に登録しておいた PDF ファイル、宛先、入力項目は、すべて変更することが可能です。
なお PDF ファイルを差し替えたい場合は、書類送信手順における「03 入力項目の設定」にて、PDF ファイルの上部にある「ファイル変更」ボタンから差し替えることが可能です。PDF ファイルを差し替えた場合でも、宛先や入力項目の位置などは変更しません。
設定項目
テンプレートで設定可能な項目は以下の通りです。
- PDF ファイル：テンプレート登録時には設定が必須ですが、送信時の入力項目設定画面で「ファイル変 更」ボタンをクリックして差し替えることができます。
- 宛先：テンプレート登録時には設定が必須ですが、メールアドレス・氏名などの情報を空にして登録す ることも可能です。その場合、「受信者_1」「受信者_2」などという名前で宛先登録されますが、これら の宛先にも入力項目を紐付けて設定することができます。送信時に編集ができます。
- 入力項目：テンプレート登録時には設定が任意で、送信時に編集ができます。
- その他：書類のタイトル、送信先の名称もテンプレートとして保存することができます。