クラウドサインとSalesforceを連携すると、以下が実現可能です。

希望をされる場合は、以下それぞれのプランにお申し込みいただくと実現が可能です。
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Salesforceに登録した情報を元に、帳票作成、申込書送信、締結した申込書の管理を実現できる 「クラウドサイン Sales Automation」がおすすめです。

顧客からの問い合わせフォーム、顧客管理システム（CRM）、取引先審査、申込書や契約書を作成・締結システム、これら全てのシステムを自動連携し、営業プロセス全体の自動化が可能です。

ワンクリックで帳票作成〜申込書締結ができ、申込書回収までのリードタイムが短縮できます。他、ワークフローや掲示板、カレンダーといったグループウェア機能をSalesforce上で利用可能なプランもご用意しています。

自社で帳票作成機能をすでに持っている、もしくは都度交渉が必要な契約書を送りたいという場合には「クラウドサイン for Salesforce」がおすすめです。

Salesforceに保存された顧客情報に紐付けて書類のアップロードから送信までシームレスに行えます。

相手方には通常のクラウドサインの確認依頼メールが届くので、最短数分で契約の締結ができます。

また、送信した書類のステータス確認やデータの保存も全てSalesforce上で完結することが可能です。

対面契約や来店カード記入のシーンには、「クラウドサイン NOW」がおすすめです。

クラウドサイン NOWはiPadアプリを使い帳票作成～契約締結をその場で行う対面契約ソリューションになっています。iPad上で入力した情報がSalesforceに保管されます。 

おすすめの利用シーン：

セールスフォースオートメーション