「書類管理権限」をもつ管理者が作成したテンプレートを、メンバーに共有し、チーム全体で同じテンプレートを利用することができます。
全社的に利用している契約書の雛形が修正された場合でも、書類管理権限をもつ管理者がアップデートすることで、常に最新版の利用を促すことが可能です。
 

メンバーに共有できるテンプレート

  • オリジナルテンプレート
  • 一括送信テンプレート

 

操作方法

  1. テンプレートの共有
  2. テンプレートの共有解除

■テンプレートの共有

1.画面右上の「氏名」もしくは「メールアドレス」をクリックし、「管理画面」に移動します。テンプレートの種類によって、左のナビゲーションより以下をクリックします。

  • オリジナルテンプレートの場合:「テンプレート」
  • 一括送信テンプレートの場合:「一括送信(β版)」

2.まずは共有したいテンプレートを作成します。

3.メンバーに共有したいテンプレートにマウスオーバーすると、「共有する」ボタンが現れるため、クリックします。

4.以上でテンプレートの共有は完了です。

 

■テンプレートの共有解除

1.画面右上の「氏名」もしくは「メールアドレス」をクリックし、「管理画面」に移動します。テンプレートの種類によって、左のナビゲーションより以下をクリックします。

  • オリジナルテンプレートの場合:「テンプレート」
  • 一括送信テンプレートの場合:「一括送信(β版)」

2.共有解除したいテンプレートにマウスオーバーすると「共有解除」ボタンが現れるため、クリックします。※なお、削除はゴミ箱マークより可能です。

3.以上でテンプレートの共有解除は完了です。
 

※テンプレートは、作成者のみ編集・削除可能です。テンプレートの共有をうけたメンバーは、編集・削除ができません。
 

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