クラウドサインで締結が完了した書類を、クラウドサイン 書類管理へ自動で取り込む機能です。連携を設定すると、以降に締結された書類が自動的にクラウドサイン 書類管理へ連携され、手動でアップロードする手間がなくなります。
連携を設定する
連携の設定は、クラウドサイン側で発行した連携コードを、クラウドサイン 書類管理に登録することで完了します。
1. クラウドサイン 書類管理で事業者IDを確認する
クラウドサイン 書類管理の設定画面で「事業者ID」を確認します。
2. クラウドサインで連携コードを発行する
- クラウドサインに「チーム管理者」または「組織管理者」としてログインし、管理画面を開きます。
- 「シリーズ連携 > クラウドサイン 書類管理」を開きます。
- 手順1で確認した事業者IDを入力し、連携コードを発行します。
- 発行された連携コードをコピーします。
3. クラウドサイン 書類管理に連携コードを登録する
コピーした連携コードを、クラウドサイン 書類管理の設定画面に登録します。登録が完了すると、書類一覧に「外部連携 > クラウドサイン連携」フォルダが自動生成されます。