共有機能は合意締結・取消・却下の結果をメールで通知する機能です。
共有機能を利用することで任意の宛先に対して、「書類が合意締結に至った」または「受信者から合意を得られず却下された」などの合意締結・取消・却下の結果をメールで知らせることができます。
締結完了メールにはPDFが添付されておりますので、締結済み書類の確認が可能です。
これにより「取引先と契約したことを、自社の管理部や司法書士に伝達する」ケースなどで、別途メールを送る手間を省くことができます。
操作方法
1. 「共有先を追加」をクリック
書類の送信における「送信内容の確認」ページにおいて、「共有先を追加」をクリックします。（事前に連絡先に登録していただき、右側の「共有先をまとめて追加」から追加することも可能です。）
2. 宛先情報を記入した上で「追加」ボタンをクリック
3. 以上で共有先の設定は完了です。
共有先は複数設定が可能です。
設定した共有先は、以下で確認できます。
書類の送信者：ダッシュボード（要確認、締結済など）の書類概要画面
書類の送信者と同じチーム/組織の書類関係者：ダッシュボード（要確認、締結済など）の書類概要画面、書類内容確認画面
通知内容
締結完了後、共有先には以下のようなメールが届きます。
1.締結完了した場合
2.却下／取消した場合
注意事項
共有先に設定されているメールアドレスを宛先、また転送先に設定することはできません。下記のようなエラーが表示されます。
宛先に設定しているメールアドレスを共有先に設定することはできません。下記のようなエラーが表示されます。
送信者の締結完了メールへのPDFファイル添付設定機能の設定値が「添付しない」の場合は、締結完了メールにPDFファイルは添付されません。
検索ワード
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