書類情報の入力機能では、クラウドサインが提供している基本的な書類情報に加え、各社独自の項目を作成、入力することが可能です。

これにより、「担当営業名」や「先方担当者名」、「料率」「支払いサイクル」など、従来、独自に管理していた特殊な項目もクラウドサインで設定し、各社に最適な形で管理が可能です。

なお、各社独自の項目は「チーム管理権限者」のみが設定可能です。
 

設定方法

1.「管理画面」の「チーム」をクリックします。

2.「ユーザー定義の書類情報」にて編集をクリックし、編集画面を開きます。

3.編集画面にて項目名(20文字以内)を入力し「使用する」にチェックを入れて保存すると、管理者並びにメンバーの書類情報の項目に追加されます。なお、ユーザー定義の入力値は500文字までとなっております。

4. 以上で作業は完了です。

 

検索方法

検索する場合は▼マークを選択していただき、「詳細な条件を追加」を選択します。

設定したユーザー定義の項目が表示されておりますのでそちらより検索してください。


また、使わなくなった項目は「使用する」のチェックを外してください。メンバーの表示からも削除されます。

使用していた項目名を途中で変更すると、検索時の結果に影響が出る可能性があるのでご注意ください。詳細はこちら
 

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