書類情報をCSVにて一括で出力・編集することが可能です。これにより書類情報を1つ1つ入力する工数が削減できます。
また、検索条件やステータスにて絞り込みしてから、画面に表示された当該書類の書類情報の変更を行うことができます。
注意事項
書類管理者のみ、「管理書類」より書類情報を一括編集できます。
一度に編集できる書類は最大50件までとなります。
操作方法
1.出力したい書類を検索条件やステータスで絞り込みしてから、管理/管理書類一覧の右上にある「CSVダウンロード」をクリックします。
2.文字コードを確認の上、CSVをダウンロードします。文字コードについてにはこちらをご覧ください。
3.ダウンロードしたCSVファイルに以前入力された書類情報が記載されています。
変更したい場合はExcelなどお使いのソフトで編集します。
※エラーの原因となるので書類IDの変更は行わないでください。
4.入力が完了したらそのCSVをクラウドサインにアップロードします。
管理/管理書類一覧の右上にある「CSVアップロード」をクリックします。
5. 以下画面に遷移したら、先ほど用意したCSVファイルをアップロードします。
※エラーが出た場合はこちらをご覧ください。
6.アップロードが完了すると書類情報の変更が書類に反映されます。以上で書類情報の一括編集は完了です。
書類情報の一括編集が完了すると以下のようになります。
「書類管理者」全員 に変更通知メールが送信されます。
入力した書類情報は、検索で絞り込み条件に利用することも可能です。
一括編集する際に、契約終了日または解約通知期限が設定された場合、「アラート日」が自動で設定されます。
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